En una zona rural, José, un huérfano de fe cristiana, sufre un encuentro con el Diablo en forma de gaucho. Este ser le hace dudar sobre la integridad del alma de su abuelo, un anciano postrado a quien cuida. José, luego de este infortunio decide indagar su pasado para descubrir el oscuro secreto de su origen. Luego de saber la verdad, bajo la influencia del diablo, asesina a su abuelo y termina con su propia vida, cumpliéndose así el destino que el mal forjó para ellos.